Creación de Proyectos

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El módulo de proyectos le permite liderar equipos, crear eventos, tareas para gestionarlo de forma eficiente. En este apartado le mostraremos como crear y editar sus proyectos.

Nuevos Proyectos

Para iniciar a utilizar el módulo de proyectos debe dirigirse a Mi CRM > Proyectos > Crear.

En esta ventana, debe colocar los datos generales de de su proyecto así como asignar el cliente. (en el caso de no tenerlo previamente creado podrá hacerlo desde la opción de crear cuenta), en el formulario usted podrá:

• Asignar un nombre a su proyecto.
• Indicar el periodo en el que se ejecutara su nuevo proyecto desde los campos de fechas.
• Relacionar un departamento previamente creado en el administrador de tablas (Ingrese al siguiente enlace para saber más: Administrador de Tablas para CRM)
• Indicar la prioridad con la cual su equipo debe gestionar el proyecto
• Asignar un usuario (aquí visualizará los usuarios del sistema)
• Crear las fases en las que se ejecutará el proyecto
• Indicar que usuarios podrán visualizar el proyecto desde la opción “Visible a”
• Escribir todos los detalles relevantes del nuevo proyecto a crear.

Una vez creado su proyecto, se habilitarán el tablero el cual cuento con diferentes funciones para gestionar eficientemente su equipo de trabajo desde funcionalidades como: tareas, eventos, repositorio de archivos, listado de conversación y finanzas; permitiendo tener todo su personal involucrado en la ejecución del proyecto siempre conectado.

Editar Proyecto

Para realizar modificaciones en las generales de su proyecto, debe buscar en el apartado de opciones la de “Editar” tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Si tiene dudas de cómo utilizar la creación de proyectos en el modulo de Mi CRM, contáctenos por nuestro canal de atención al cliente.