Perfil del Cliente
Inicio
Para ingresar a la información de su cliente, debe dirigirse a la sección de Clientes > Ver en el módulo de Mi Empresa:
Luego, encontrará en cada uno de ellos la opción de Seleccionar cliente:
Al ingresar al perfil de su cliente, encontrará la información general; que va desde sus datos de contacto y registrados al momento de su creación hasta su historial de contratos, cotizaciones, facturación, cobros, notas crédito, balance actual, documentos adjuntados, entre otros datos relevantes del mismo:
En la esquina superior derecha podrá observar una serie de acciones extras que podrá realizar con su cliente en InterFuerza, como: consultar la información recolectada por el Social Scan, ver la información de su cliente en el CRM, su balance inicial, ver el estado de cuenta de su cliente o editarlo.
Balance Inicial de Clientes
Los balances iniciales en clientes permiten asignar de manera informativa saldos pendientes o abonados al mismo, los cuales se reflejan en los estados de cuenta. Para asignar un saldo inicial, debe seleccionar el cliente al cual realizará el registro y dar clic en la opción de Balance Inicial, la cual encontrará en la parte superior derecha del perfil del cliente.
Una vez seleccionado la opción de Balance Inicial, aparecerá la siguiente ventana:
Nota Importante
Los saldos asignados por medio del Balance Inicial deben ser registrados en el módulo de Mis Finanzas con su respectivo asiento contable.
| Campo de "Documentos Pendientes" | Descripción |
|---|---|
| Referencia | Es el código que le permitirá identificar el documento, podrá usar el mismo del documento impreso a registrar. |
| Fecha | Periodo en el cual se registrará el saldo en InterFuerza. |
| Nota | Título, concepto o descripción breve del saldo asignado. |
| Saldo por cobrar | Diligenciar valores enteros sin signos. |
| Saldos a favor del cliente | Diligenciar valores con signo negativo (-). |
Balance Actual del Cliente
Desde este apartado, podrá obtener información precisa e instantánea sobre cómo se encuentra el saldo de su cliente, tomando en cuenta las facturas y los cobros emitidos en su sistema.
| Balance Actual | Descripción |
|---|---|
| Balance | Indica el balance de las Cuentas por Cobrar (CxC) que tiene el cliente, es decir, es el resultado de todo lo facturado menos las notas de crédito y pagos realizados al cliente. |
| Facturado | Indica el monto total de todo lo facturado a el cliente. |
| Notas de Crédito | Indica el monto total de las notas de crédito que se le han hecho al cliente. |
| Pagos | Muestra el monto total de todos los pagos que el cliente ha realizado. |
Si tiene consultas de cómo utilizar esta función, no dude en contactar a nuestro equipo de atención al cliente por nuestro chat online.
Updated about 1 year ago