Importador de Cotizaciones

¿Cómo importar cotizaciones a InterFuerza?

Esta útil herramienta le permitirá cargar de forma masiva las información de sus propuestas. A continuación, mostraremos como migrar las cotizaciones de sus clientes desde un archivo CSV.

• Seleccionar Importador
• Descargar el Template (formato .csv)
• Descripción del Template
• Importar Template

Seleccionar Importador

Esta herramienta le permite migrar todas sus cotizaciones de clientes de forma masiva. Para iniciar el proceso de importación, debe iniciar su sesión en la plataforma web de InterFuerza, dirigirse a la sección de Configuración > Importador de Datos > Cotizaciones:

Descargar Template

InterFuerza ha diseñado una plantilla de cotizaciones estándar en formato .csv, la cual puede descargar desde el importador. Al dar clic en Cotizaciones > Empecemos, se habilitarán las opciones: Descargar el Template y Descripción del Template, tal como se muestra a continuación:

Descripción del Template

Una vez descargado el template podrá comenzar a diligenciar el formulario. Es importante tener en cuenta los requisitos y campos obligatorios para asegurarse de que la carga sea un éxito:

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¡Atención!

Los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio; por otro lado, los campos que incluyen “VALUE” deben ser diligenciados con la información que se lista en cada una de las líneas del importador.

Requisitos de Template

El formato del archivo de Excel, debe mantenerse en .csv, y tener en cuenta los siguientes puntos al momento de diligenciar:

• No incluir comas ( , )
• No incluir tildes ( ´ )
• No incluir Ñ/ñ

Importar Template

Una vez ha diligenciado la plantilla de cotizaciones, puede proceder a cargar su información siguiendo estos tres pasos:

• Cargar Archivo
• Mapeo de Campos
• Carga Completada

Cargar Archivo

Para realizar la carga del archivo, debe dirigirse a la sección de Importador de datos > Cotizaciones > Empecemos y dar clic en el campo “Seleccione o suelte el archivo aquí”. Una vez cargado dar clic en Siguiente:

Mapeo de Campos

El siguiente paso es asociar el nombre de campo con las columnas de su plantilla. A continuación, mostraremos a detalle el proceso de configuración de campos:

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Dato Importante

Los campos señalados con signo de exclamación (!), son obligatorios:

• Pendientes: son los campos que faltan por asignar columna.
• Columnas: es el total de columnas de la plantilla.
• Líneas para importar: son las líneas que se importarán a la plataforma y corresponden a total de líneas que contiene su documento.

Carga Completada

Una vez ha verificado que la información se encuentra correcta, debe dar clic en Siguiente, el sistema le enviará un mensaje que le indicará que su carga de datos ha sido exitosa:

De esta forma, ha migrado exitosamente su listado de cotizaciones a InterFuerza. El cual podrá visualizar en los reportes de listado de cotizaciones del módulo de Mi Empresa > Cotizaciones > Ver.

Si tiene dudas sobre cómo realizar este proceso, puede contactarnos a través del chat de atención al cliente.