Importador de Prospectos

¿Cómo importar mis prospectos a InterFuerza?

Con esta útil herramienta su proceso de implementación es mucho más fácil y rápido, si cuenta con una base de datos de sus prospectos en Excel, podrá realizar el proceso de importación de forma segura sin tener que crearlos manualmente en la plataforma. A continuación, mostraremos cómo migrar sus prospectos desde un archivo CSV.

  • Seleccionar Importador
  • Descargar el Template (formato .csv)
  • Descripción del Template
  • Importar Template

Seleccionar Importador

Esta herramienta le permite migrar toda su base de datos de prospectos de forma masiva. Para iniciar el proceso de importación, debe iniciar su sesión en la plataforma web de InterFuerza, dirigirse a la sección de Configuración > Importador de Datos > Prospectos:

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Descargar Template

InterFuerza ha diseñado una plantilla de prospectos estándar en formato .csv, la cual puede descargar desde el importador. Al dar clic en Prospectos > Empecemos, se habilitarán las opciones: Descargar el Template y Descripción del Template, tal como se muestra a continuación:

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Descripción del Template

Una vez descargado el template podrá comenzar a diligenciar el formulario, es importante tener en cuenta los requisitos y campos obligatorios para asegurarse que la carga sea un éxito.

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¡Atención!

Los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio; por otro lado, los campos que incluyen “VALUE” deben ser diligenciados con la información que se lista en cada una de las líneas del importador.

Requisitos de Template:

El formato del archivo de Excel, debe mantenerse en .csv, y tener en cuenta los siguientes puntos al momento de diligenciar:

  • No incluir comas ( , )
  • No incluir tildes ( ´ )
  • No incluir Ñ/ñ

Importar Template

Una vez ha diligenciado la plantilla de prospectos puede proceder a cargar su información siguiendo estos tres pasos:

  • Cargar Archivo
  • Mapeo de Campos
  • Carga Completada

Cargar Archivo

Para realizar la carga del archivo, debe dirigirse a la sección de Importador de datos > Prospectos > Empecemos y dar clic en el campo “Seleccione o suelte el archivo aquí”. Una vez cargado dar clic en Siguiente:

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Mapeo de Campos

El siguiente paso es asociar el nombre de campo con las columnas de su plantilla. A continuación, mostraremos a detalle el proceso de configuración de campos:

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Dato Importante

Los campos señalados con signo de exclamación (!), son obligatorios:

  • Pendientes: son los campos que faltan por asignar columna.
  • Columnas: es el total de columnas de la plantilla.
  • Líneas para importar: son las líneas que se importarán a la plataforma y corresponden a total de líneas que contiene su documento.

Carga Completada

Una vez ha verificado que la información se encuentra correcta, debe dar clic en Siguiente, el sistema le enviará un mensaje que le indicará que su carga de datos ha sido exitosa:

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De esta forma, ha migrado exitosamente su listado de prospectos a InterFuerza. Los podrá visualizar ingresando al módulo de Mi CRM > Prospectos.

Si tiene dudas sobre cómo realizar este proceso, puede contactarnos a través del chat de atención al cliente.