Creación de Casos
Inicio
En este apartado daremos la dirección de como usted podrá crear los casos para llevar un optimo seguimiento a sus clientes y ofrecer un mejor servicio.
Nuevos Casos
Para ingresar al módulo de casos, debe dirigirse a la parte superior izquierda de su pantalla y dar clic en el tercer icono (Mi CRM) en el cual debe buscar la función de Casos > Crear:
![Casos-Mi-CRM-Interfuerza.jpg 302](https://files.readme.io/9c417cd-Casos-Mi-CRM-Interfuerza.jpg)
En esta ventana deberá diligenciar las generales de su caso, entre más detallado sea el formulario podrá gestionar de forma eficiente su seguimientos y desempeños para dar solución.
Detalles formulario:
- Buscar o crear el cliente al cual relacionará su nuevo caso.
- Método en el cual se contactara al cliente para dar resolución a su caso.
- Departamento operativo que atenderá el caso creado.
- Indicar en el título la referencia o situación que presenta su cliente.
- Establecer una prioridad y status
- Asignar el usuario que atenderá el caso reportado.
- Tipo caso: asigne una categoría que le permita administrar la información de forma eficiente.
- Brindar todos los detalles de la situación el campo de comentario.
![Crear1-Casos-Mi-CRM-Interfuerza.jpg 2000](https://files.readme.io/7407153-Crear1-Casos-Mi-CRM-Interfuerza.jpg)
Campos señalados en rojo de carácter obligatorio.
Una vez creada creado su caso en InterFuerza, se habilitarán diferentes funciones para gestionar eficientemente todas la situaciones, reclamos, instalaciones, entregas de producto/servicio entre muchas más; usted contará con funcionalidades como: seguimientos, tareas, cotizaciones, eventos, notas, repositorio de archivos, menciones y casos de equipo de trabajo que le permiten tener sus personal de trabajo conectado para atender en tiempo real.
![Crear2-Casos-Mi-CRM-Interfuerza.jpg 1295](https://files.readme.io/6b46128-Crear2-Casos-Mi-CRM-Interfuerza.jpg)
Si tiene dudas de cómo utilizar la función de Crear Casos en MI CRM, contáctenos por nuestro canal de atención al cliente.
Updated over 1 year ago