Importador de Clientes
¿Cómo importar mis clientes a InterFuerza?
Si cuenta con una base de datos de sus clientes en Excel, podrá realizar el proceso de importación de forma segura sin tener que crearlos manualmente en la plataforma. A continuación, mostraremos cómo migrar sus clientes desde un archivo .csv (Consulte este articulo antes de comenzar).
- Seleccionar Importador
- Descargar el Template (formato .csv)
- Descripción del Template
- Importar Template
Seleccionar Importador
Esta opción le permite migrar toda su base de datos de clientes de forma masiva. Para iniciar el proceso de importación, debe iniciar su sesión en la plataforma web de InterFuerza, dirigirse a la sección de Configuración > Importador de Datos > Importación de Clientes:
Descargar el Template
InterFuerza ha diseñado una plantilla de clientes estándar en formato .csv, la cual puede descargar desde el importador. Al dar clic en Importación de Clientes > Empecemos, se habilitarán las opciones: Descargar el Template y Descripción del Template, tal como se muestra a continuación:
Descripción del Template
Una vez descargado el template, podrá comenzar a diligenciar el formulario. Es importante tener en cuenta los requisitos y campos obligatorios para asegurarse de que la carga sea un éxito:
¡Atención!
Los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio; por otro lado, los campos que incluyen “VALUE” deben ser diligenciados con la información que se lista en cada una de las líneas del importador.
| Campo de Formulario | Detalle |
|---|---|
| Nombre | En este campo, indique el nombre del cliente, ya sea persona natural o jurídica. |
| IdLegal | Aquí deberá agregar el RUC o número de identificación del cliente. Esta información saldrá en la factura fiscal. |
| DV | El dígito verificador acompaña siempre el RUC del cliente. Esta información saldrá en la factura fiscal. |
| Pais | Podrá indicar en qué país se encuentra ubicado su cliente para una mejor segmentación. |
| Direccion | Indique la dirección precisa de su cliente (calle, ciudad, etc). Esta información será muy valiosa para entregar mercancías o información físicamente. |
| Tipo | El tipo de cliente le permitirá catalogarlos, por ejemplo, VIP, especiales, internacionales, etc. Para usar esta opción debe crear previamente los tipos en el administrador de tablas. |
| TipoCredito | Podrá elegir entre C.O.D. (contado) o CREDIT (crédito). Este valor debe escribirse tal cual como aparece en el campo "Value" del Descriptor de la plantilla. |
| DiasCredito | Establezca aquí el plazo en días otorgado a sus clientes con crédito aprobado. Este valor será tomando en cuenta a la hora de efectuar ventas y gestionar su cartera de recaudo. |
| MontoCredito | Establezca aquí el monto del crédito aprobado a su cliente. Este valor será tomando en cuenta a la hora de efectuar ventas y gestionar su cartera de recaudo. |
| GrabableImpuesto | En este campo deberá indicar si para este cliente aplica o no impuesto. Debe colocar YES o NO tal cual como aparece en el campo de Value. |
| CodigoExterno | Si está migrando de otro sistema a InterFuerza, podrá colocar aquí el código asignado previamente a su cliente para sus controles internos. |
| CorreoElectronico | Indique la dirección de correo electrónico de su cliente. A este correo podrán ser enviadas las cotizaciones y/o facturas desde InterFuerza. |
| Contacto | Indique en este campo, el nombre de la persona principal de contacto. |
| Telefono_1 | Indique el número telefónico principal de contacto de su cliente. Si incluye indicativos, evite usar el signo + antes del indicativo. |
| Telefono_2 | Indique el número telefónico secundario de contacto de su cliente. Si incluye indicativos, evite usar el signo + antes del indicativo. |
| Celular | Indique el número celular de contacto de su cliente. Si incluye indicativos, evite usar el signo + antes del indicativo. |
| WebSite | Las páginas web cada vez son más importantes. Agregue aquí el enlace de página web o tienda virtual de su cliente. |
| ListaPrecio | Si su cliente tiene una lista de precio de venta personalizada, indique aquí cual es. Use los datos incluidos en "Value". Recuerde crear previamente su lista de precios en el administrador de tablas. |
| Vendedor | Si cuenta con varios vendedores en su equipo, podrá designar uno para cada cliente. Recuerde crear previamente sus vendedores en el administrador de tablas. |
Requisitos de Template
El formato del archivo de Excel, debe mantenerse en .csv, y tener en cuenta los siguientes puntos al momento de diligenciar:
- No incluir comas ( , )
- No incluir tildes ( ´ )
- No incluir Ñ/ñ
Importar Template
Una vez ha diligenciado la plantilla de clientes, puede proceder a cargar su información siguiendo estos tres pasos:
- Cargar Archivo
- Mapeo de Campos
- Carga Completada
Cargar Archivo
Para realizar la carga del archivo, debe dirigirse a la sección de Importador de Datos > Clientes > Empecemos y dar clic en el campo "Seleccione o suelte el archivo aquí”. Una vez cargado dar clic en Siguiente:
Mapeo de Campos
El siguiente paso es asociar el nombre de campo con las columnas de su plantilla. A continuación, mostraremos a detalle el proceso de configuración de campos:
Dato Importante
Los campos señalados con signo de exclamación (!), son obligatorios:
- Pendientes: son los campos que faltan por asignar columna.
- Columnas: es el total de columnas de la plantilla.
- Líneas para importar: son las líneas que se importarán a la plataforma y corresponden a total de líneas que contiene su documento.
Carga Completada
Una vez ha verificado que la información se encuentra correcta, debe dar clic en Siguiente, el sistema le enviará un mensaje que le indicará que su carga de datos ha sido exitosa:
De esta forma, ha migrado exitosamente su listado de clientes a InterFuerza, podrá visualizarlos ingresando al módulo de Mi Empresa > Ver Clientes y/o en el módulo de Mi CRM > Ver Cuentas.
Si tiene dudas sobre cómo realizar este proceso, puede contactarnos a través del chat de atención al cliente.
Updated 6 months ago