Estados de Cuentas Masivos
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El asistente de estados de cuenta le permite generar, de forma rápida y fácil, el extracto o balance de uno o todos sus clientes, de manera que pueda tener a tiempo real todo el movimiento de facturación, cobros y saldos pendiente por cobrar.
Con InterFuerza, contará con dos opciones de generación de estados de cuenta:
- Estado de Cuenta del Cliente, desde la sección CxC y Ventas > Clientes.
- Estados de Cuenta Masivo, desde la sección CxC y Ventas > Estados de Cuenta.
A continuación, le mostraremos cómo generar los estados de cuenta de forma masiva de sus clientes. Para iniciar debe dar clic en el icono Estados de Cuenta del módulo de Mi Empresa:
En esta sección, debe configurar los filtros de selección de cliente, país, tipo de cliente y rango de fecha para generar la información de sus estados de cuentas, tal como le mostramos en el siguiente ejemplo:
| Filtro Estado de Cuenta | Descripción |
|---|---|
| Seleccionar Cliente | Podrá elegir un cliente específico, o generar el estado de cuenta de todos sus clientes, seleccionando la opción de "Todos" |
| Seleccionar País | Este filtro le permite especificar el país de sus clientes del estado que desea generar. |
| Seleccionar Tipo de Cliente | Podrá generar los estados de cuenta por un tipo de cliente especifico o generar por todos los tipos. |
| Periodo | Indicar la fecha de inicio y final para generar la estado de cuenta. |
Nota:
Al dar clic en Generar PDF se abrirá automáticamente una ventana exportando los estados de cuenta en formato PDF, según las especificaciones previamente configuradas.
Si tiene dudas sobre cómo realizar este proceso, puede contactarnos a través del chat de atención al cliente.
Updated about 1 year ago