Manejo de pagos en el POS

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¿Qué me permite la funcionalidad de pagar?

Esta funcionalidad le permite relacionar las transacciones de notas crédito y anticipos como un medio de pago para facturas con balance pendiente. Para utilizar estos documentos como medio de pago debe asegurarse que la factura se encuentre debidamente creada en el POS y sea tipo crédito.

Iniciando con el proceso de creación, por favor, dirigirse a la sección de pagar en la página principal del POS, una vez ingresado se habilitará el menú y los documentos/transacciones que se encuentran creadas en InterFuerza.

Menú de Pagar

Una vez seleccionado la opción de pagar, encontrará las siguientes funciones que le permitirán realizar su proceso de cobro forma rápida.

1. Cobrar: Una vez seleccionado las transacciones debe dar clic en cobrar, en caso de contar con un excedente indicar el medio de cobro.
2. Clientes: Al seleccionar el cliente, se listaran las transacciones con balance para aplicar el pago.
3. Documentos: Podrá visualizar la totalidad de las transacciones con saldos pendientes.
4. Limpiar: Eliminará los documentos seleccionados permitiéndole empezar de cero.

Pagar

Para relacionar las diferentes transacciones y realizar el cobro debe seguir los siguientes pasos:

  1. Seleccionar el cliente en caso las transacciones se encuentren creadas a un cliente específico.
  2. Buscar los documentos o transacciones a relacionar (notas crédito, abono y factura crédito)
  3. Realizar el cobro, en caso de contar con un excedente indicar el medio de cobro.

¿Cómo registrar el excedente?

Si al seleccionar las transacciones en el total hay un monto por pagar, al dar clic en cobrar debe registrar la forma en que el cliente realizará el pago del excedente, tal como se muestra a continuación.

Si tienes dudas sobre alguna función o detalle específico, o simplemente necesitas ayuda, contacta a nuestro equipo de atención al cliente a través del chat de soporte en línea.


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