Manejo de Prospectos en Mi CRM

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Con InterFuerza usted puede manejar de forma eficiente toda la logística comercial de su compañía. la funcionalidad de prospecto le permitirá dar seguimiento a sus oportunidades de venta, fases de negociación, agendar sus eventos, propuestas económicas, entre muchas más funciones.

Para crear un prospecto debe ingresar al módulo de CRM > Prospecto.

Una vez seleccionado la función de prospectos, se dirigirá al dashboard, el cual le permitirá crear, buscar y dar seguimiento a sus prospectos.

Visualizador de historial de seguimientos

Al dar click en el icono en forma de “ojo” usted podrá validar toda la información relacionada al prospecto, así como los últimos seguimientos efectuados al mismo:

Agregar seguimientos

Al dar click en el icono en forma de “teléfono” usted podrá agregar nueva información relacionada al prospecto, es decir seguimientos y fecha de próximo contacto:

¿Cómo crear un prospecto?

Para crear sus prospectos, contará con las opciones de creación e importación,.

CREAR
En el icono de "Nuevo", deberá diligenciar el formulario de creación.

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Observacion

Campos en rojo de carácter obligatorio.

IMPORTAR
Con la opción de "Importar", y se dirige a la sección de "Prospectos" usted cargará la información desde una plantilla excel, mediante nuestro importador de datos.

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Observacion

Para realizar la carga desde el importador, deberá hacerlo desde un archivo csv.

Generales del Prospecto

Esta sección le permitirá ver la información general de su prospecto, agregar seguimientos, notas, crear cotizaciones, eventos, adjuntar documentos, asignar nuevos agentes/usuarios, valorizar sus propuestas, convertir sus prospecto a cliente y/o cerrar las oportunidades. Para ingresar a las generales debe seleccionar el prospecto:

¿Cómo crear cotizaciones a mis prospectos?

Para crear cotizaciones de un prospecto, debe dirigirse a la sección de propiedades al lado izquierda de las generales, seleccionar la opción de nueva cotización, debe diligenciar los campos de la cotización. Para más detalles del proceso de cotización con InterFuerza ingrese al siguiente enlace: Manejo de Cotizaciones

¿Cómo crear eventos a mis prospectos?

Usted podrá ver todos los eventos relacionados a su prospecto en la sección de propiedad, sin embargo, la creación de eventos debe realizarla desde el módulo de CRM en la opción de calendario.

¿Cómo agregar seguimientos a mis prospectos?

Podrá llevar registro de todos los avances que usted pueda tener con sus Prospectos:

Actualización de fase de seguimiento

Esta funcionalidad le permite mantener de forma organizada y actualizada es status de las oportunidades de ventas o negociaciones creadas en la plataforma. Para realizar el cambio debe dar clic en la fase, el sistema automáticamente actualizará la fase de la oportunidad del prospecto.

Conversión de prospecto a cliente

Para proceder a convertir un prospecto a cliente, debe dar clic en la opción de convertir, la cual encontrará en la parte superior derecha de las generales del prospecto.

• Diligenciar formulario de prospecto: Relacionar prospecto como cliente nuevo o a un cliente existente.

• Diligenciar formulario del cliente: Información general del cliente.

• Convertir: Una vez diligenciado la información de prospecto y cliente, puede proceder a guardar los datos dando clic en Convertir, para ver sus clientes en CRM puede dirigirse a cuenta, y en Mi Empresa a Clientes.

Si tiene dudas de cómo utilizar el Manejo de Prospectos en Mi CRM, contáctenos por nuestro chat de atención al cliente.