Administrador de Tablas para CRM
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En esta sección, podrá parametrizar información personalizada, que podrá utilizar en las diferentes funciones de su CRM. Para conocer cómo usar los detalles generales, consulte este artículo antes de comenzar.
Estas opciones serán usadas al momento de usar las diferentes opciones de su módulo de CRM de InterFuerza.
Tipo de Eventos
Aquí, se definen los distintos tipos de eventos para ser usados en el sub-módulo de calendario de eventos. Pueden ser Reuniones, Conferencias, Seminarios, Visita a clientes, etc. Para agregar un nuevo tipo de Evento, debe utilizar la opción “Agregar Línea Nueva”.
| Campo ("Agregar Línea Nueva") | Detalle |
|---|---|
| Nombre: | Asigne un nombre a tipo de evento que creará. |
| Icono: | Podrá asignar un ícono de la galería de Font Awesone. |
| Orden Por | Indique el número que asignará el orden en el listado de selección. |
Fases de Oportunidades
Aquí podrá definir qué fases manejarán en sus prospectos y oportunidades de ventas para medir el tiempo de conversión y cambio entre fases durante el proceso de negociación. Para agregar una nueva línea, debe diligenciar los campos de la derecha y dar click en +Agregar Línea:
| Campo ("Agregar Línea Nueva") | Detalle |
|---|---|
| Nombre: | Defina el nombre que usará para esta fase de oportunidad |
| OrderBy: | Asigne el número que definirá el orden en la lista de selección para esta fase. |
| LeadOption: | Si esta fase será usada en el módulo de prospectos, debe ir en Y. |
| Definición: | Podrá seleccionar entre Abierto, Cerrado y Resuelto. |
| CSS: | Podrá determinar un color del listado para esta fase que se verá reflejado en el Tablero de Oportunidades. |
Fuente de Contacto
Aquí podrá administrar las diversas fuentes de contacto de las cuales se originan sus prospectos o clientes. Esto le permite medir qué canal le resulta más efectivo para generar ventas. Para agregar una nueva Fuente de Contacto, debe utilizar la opción “Agregar Línea Nueva” ubicado en la derecha de su pantalla.
Lista de Prioridades
Podrá definir su lista de prioridades que desea manejar para sus Oportunidades y Prospectos: baja, media, alta, etc. Para agregar una nueva prioridad, debe utilizar la opción “Agregar Línea Nueva” ubicado en la derecha de su pantalla. Aquí podrá seleccionar en CSS un color para etiquetar sus prioridades en el CRM.
| Campo ("Agregar Línea Nueva") | Detalle |
|---|---|
| Nombre: | Asignar el nombre para la prioridad que está creando y se listará en los formularios. |
| Nivel: | Es el grado de prioridad que representa la prioridad que está creando. Siendo 1 nivel prioridad muy alto. |
| Factor de Fecha: | Es la cantidad de días que se asignan para la atención de esta prioridad. |
| CSS: | Podrá seleccionar un color del listado para esta fase que se verá reflejado en el Tablero de Casos. |
Lista de Estatus
Aquí podrá definir los diferentes status que desea manejar en su CRM. Por ejemplo: Abierto, Cerrado, En Proceso, Overdue, etc. Para agregar un nuevo tipo de Evento, debe utilizar la opción “Agregar Línea Nueva” ubicado en la derecha de su pantalla.
| Campo ("Agregar Línea Nueva") | Detalle |
|---|---|
| Nombre: | Asignar un nombre claro y que haga referencia al status que está creando. |
| Módulo: | Aquí podrá seleccionar en qué módulo desea activar esta función. Podrá seleccionar: All, Lead, Opportunity, Projects, Task, Ticket. |
| Definición: | Esta opción delimita si este status dejará: Abierto, Cerrado o Resulto el lead, oportunidad, tarea o caso que se le asigne este valor. |
| Color: | Podrá seleccionar un color del listado para personalizar su status. |
| OrderBy: | Asigne el # que definirá el orden en la lista de selección para esta fase. |
Tipo de Casos
Esta función le permitirá personalizar los diferentes tipos de caso en su cuenta de InterFuerza. Por ejemplo, podrá manejar campos personalizados para un caso de “Entrega”, y otros campos para un caso de “Reparación”.
ExtraFields_json: Para usar esta función, contacte a nuestro equipo de soporte. Ya que se deben codificar los campos específicos de cada tipo de caso.
Estas funciones le permitirán personalizar la información a usar en su módulo de CRM de una forma óptima. Si tiene dudas sobre como utilizar estas opciones, por favor contacte a nuestro equipo de atención al cliente.
Updated 12 months ago