Manejo de Contratos

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Una de las funcionalidades más útiles es el manejo de facturación de servicios recurrentes. Muchas empresas de servicios ofrecen sus servicios bajo contratos que definen el servicio, frecuencia y monto de las facturas a emitir cada cierto tiempo.

A continuación, te vamos a mostrar cómo utilizar la función de contratos en InterFuerza.

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Antes de Iniciar

Para crear contratos, debe asegurarse de tener previamente creado:

Creación de Contrato de Servicios

Para crear el contrato de un cliente, debe dirigirse al módulo de Mi Empresa y seleccionar Contratos > Crear, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Al dar clic en Crear Contrato, debe seleccionar el cliente y configurar las generalidades de su contrato.

Generales del Contrato

Descripción

Activación

Fecha de inicio del contrato.

Vendedor

Aquí debe asignar el nombre del vendedor.

Modo de Pago

Es la forma preferida de cobro del cliente, útil para los casos de tarjetas de crédito, por ejemplo.

Ciclo de Factura

Es la frecuencia con la que se deben generar facturas al contrato.

Expira

Fecha en la que el contrato debe dejar de facturarse.

Estado

Definir si el contrato está activo o suspendido.

Comentario

Notas u observaciones adicionales del contrato.

Agregar Servicio

Una vez haya creado el contrato, deberá asignar el servicio que se facturará de forma recurrente, dando clic en Agregar Servicio:

En esta sección, debe seleccionar el servicio (previamente creado), establecer el Precio de Activación/Setup, y el Precio de Venta recurrente para facturación, indicar Fecha de activación y podrá definir un texto que se añadirá al detalle de su factura.

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Agregar Servicios

Luego de llenar los campos, debe hacer el clic en Agregar al Contrato y luego hacer clic en Cerrar. Debe refrescar la ventana de su navegador para que el contrato muestre el servicio agregado.

Una vez haya agregado el servicio al contrato, lo podrá verificar en la sección de Servicios del Contrato:

Funciones Adicionales

Además de agregar los servicios a facturar en su contrato, podrá contar con las siguientes funciones:

  • Notas: esta función le permite añadir observaciones, comentarios y/o anotaciones referentes al contrato.
  • Dashboard: le permite ver el monto facturado de su contrato de servicios creado.
  • Repositorio de Archivos: le permite adjuntar documentos a su contrato.

Listado de Contratos

Para listar todos los contratos creados en InterFuerza, debe ingresar Contratos > Ver:

Una vez haya seleccionado la opción de Ver, se listarán todos los contratos creados con su información general, como: Cliente, Fechas de Activación y Expiración, Ciclo de Facturación, Status y Monto de Facturación del Contrato.

Para conocer cómo facturar los contratos creados en InterFuerza, ingrese al siguiente enlace: Facturación de Contratos.

Si tiene consultas, puede contactarnos en nuestro chat de atención al cliente.