Notas de Crédito para Clientes

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Las notas de crédito le permiten registrar la devolución total o parcial de un producto y/o servicio vendido. En este artículo, le mostremos el proceso de creación de notas crédito a sus clientes en InterFuerza.

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Aviso Importante

Para crear una nota crédito, debe asegurarse de tener previamente creado y configurado:

¿Cómo crear una Nota Crédito?

Para iniciar a crear notas de crédito, debe dirigirse al módulo de Mi Empresa y seleccionar Notas de Crédito > Crear, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

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Una vez seleccionado el cliente al cual le creará la nota de crédito, deberá diligenciar el siguiente formulario:

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Campos de FormularioDetalle
Seleccione una BodegaAsigne la bodega/sucursal que utilizará para la creación de la nota de crédito.
Propiedades de la nota créditoEn este apartado podrá seleccionar la fecha, referencia, vendedor, proyecto y/o comentario del documento.
Detalles de la Nota de CréditoAplicar a Factura: podrá seleccionar una factura con cargo pendiente por cobrar para realizar la devolución.

Luego, debe seleccionar el producto y/o servicios, así como validar unidades de retorno, precio, impuestos.
TotalesPodrá verificar el respectivo saldo de la nota crédito, así como el impuesto y/o descuento del documento.

Detalles de la Nota de Crédito

Las notas de crédito pueden ser amarradas a una factura de tipo Crédito que aún tengan status "Pending" (saldo pendiente por cobrar) ó pueden crearse sin ninguna factura relacionada, directamente al producto y/o servicio, para ser utilizada como un saldo a favor del cliente y, posteriormente, ser aplicada a alguna transacción.

Es importante mencionar que estas deben relacionarse por el módulo de Cobros de Mi Empresa.

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¿Cómo relacionar la factura a una nota crédito?

Para relacionar una factura con status "Pending", debe dirigirse a la sección de Detalle de la Nota de Crédito y seleccionar el documento desde la siguiente opción: Aplicar a Factura.

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El sistema cargará los productos de la factura seleccionada indicando las unidades a retornar. Después de haber colocado todas las unidades a retornar debe confirmar los saldos.

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¿Cómo realizar una Nota de Crédito a un producto sin factura?

Para realizar la devolución de uno o varios productos, debe dirigirse a la sección de Detalle de la Nota de Crédito y seleccionar los productos a los cuales debe aplicar la nota de crédito:

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Para elegir el producto que desea agregar a la nota de crédito, debe seleccionarlo dando clic el gancho verde.

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Una vez seleccionado(s) el o los producto(s) de su nota de crédito, puede cerrar la ventana emergente de productos para volver a visualizar el formulario de su nota de crédito.

¿Cómo crear una Nota de Crédito sin factura y/o producto?

Usted puede realizar una nota de crédito desde cero y aplicarla directamente a un cliente, sin estar relacionada a un producto en especifico.

Para aplicarla desde cero, debe:

  • Asignar la cantidad de unidades en retorno o colocar el número 1 en la casilla.
  • Diligenciar el campo de descripción.
  • Asignar el precio por unidad.
  • Seleccionar la cuenta contable de la transacción.
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Para proceder a crear la nota de crédito, debe dirigirse en la parte superior derecha de su pantalla y dar clic en: Crear Nota de Crédito.

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Una vez creada la nota de crédito, se habilitarán varias opciones. Para conocer estas funciones, haga clic en el siguiente enlace: Funciones de Nota de Crédito

Si tiene dudas de cómo utilizar esta función, puede contactarnos por nuestro chat de atención al cliente.


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