Manejo de Descuentos por Línea en Notas de Crédito

Esta guía explica cómo utilizar la funcionalidad de descripción y descuento por línea al elaborar documentos de venta en InterFuerza. La funcionalidad le permite asignar un descuento individual a cada línea, sin afectar al resto de los ítems. Es especialmente útil cuando una misma operación combina productos con condiciones comerciales distintas, cuando se requiere detallar el alcance de un servicio, o cuando es necesario dejar constancia del motivo de un ajuste o devolución.

¿En qué documentos aplica?

Esta funcionalidad está disponible en los tres documentos del flujo de venta:

• Cotizaciones: propuestas comerciales enviadas al cliente antes de la venta.
• Facturas: documentos de cobro emitidos al concretar la venta.
• Notas de crédito: documentos de ajuste, devolución o corrección sobre una venta previa.

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Antes de comenzar

La disponibilidad de la descripción y el descuento por línea, así como la visualización de algunos campos descritos en este manual, puede variar según la configuración de su empresa y los permisos asignados a su usuario. Si no visualiza alguna de las opciones aquí descritas, comuníquese con el administrador de su cuenta o con el equipo de soporte de InterFuerza.

Aspectos generales de los descuentos

Comprender estos conceptos le permitirá utilizar la funcionalidad con confianza desde el primer documento.

Límites máximos de descuento

Para aplicar descuentos en los documentos, es necesario que cada usuario tenga configurados los límites de descuento permitidos, tanto por línea de producto como a nivel global del documento.

Ver aquí guía detallada de permiso de descuento por usuario.

En esta sección podrá definir el porcentaje máximo de descuento por línea y el porcentaje máximo de descuento global que el usuario podrá aplicar en los documentos.

Descuento por línea (individual)

Usted puede asignar un porcentaje de descuento distinto a cada línea del documento. Por ejemplo, aplicar 10 % a un producto y 0 % a otro dentro de la misma Nota Crédito. El sistema calcula el monto descontado y el total neto de esa línea de forma automática.

Descuento global

Si desea aplicar el mismo porcentaje de descuento a todo el documento, puede utilizar el campo de descuento global, ubicado al pie del documento. Al ingresar un porcentaje, el sistema lo distribuye automáticamente a todas las líneas activas y vuelve a calcular los totales. De esta forma no es necesario editar línea por línea.

Decimales

De forma predeterminada, el sistema muestra los montos y porcentajes con dos decimales. En operaciones que requieren mayor precisión en los precios unitarios, su empresa puede tener configurada la visualización con hasta tres decimales.

La pantalla de detalle

Crear una Nota de Crédito

La nota de crédito es un documento de ajuste, devolución o corrección. Funciona de manera similar a la factura incluye cuenta contable y centro de costos por línea pero la descripción por línea cobra una importancia especial por la naturaleza tributaria del documento.

Busque y seleccione el cliente. El sistema cargará automáticamente la lista de facturas vinculadas a este cliente para aplicar la Nota de Crédito.

Carga automática desde la factura de origen

Cuando usted emite una nota de crédito a partir de una factura existente con balance pendiente, el sistema carga automáticamente las líneas de esa factura como referencia inicial.

A partir de ahí, puede ajustar las cantidades, los montos y las descripciones según corresponda.

El campo Propiedades en la nota de crédito

En la nota de crédito, el campo de propiedades le permite a usted detallar con claridad el motivo del crédito. Se recomienda registrar información como:

• Motivo del ajuste o devolución: producto defectuoso, error en la facturación, anulación de la operación, etc.
• Número del documento que se está corrigiendo.
• Referencia al pedido original del cliente.
• Notas para la conciliación posterior con el departamento de contabilidad.

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Buena práctica

Una descripción clara y completa en la nota de crédito facilita la auditoría, agiliza la conciliación contable y respalda la operación ante el cliente y las autoridades tributarias.

Preguntas frecuentes

¿Puedo aplicar un descuento distinto a cada producto del documento?
Sí. Cada línea admite su propio porcentaje de descuento, independiente de las demás. El sistema calcula el monto y el total neto de cada línea por separado.

Apliqué un descuento global y luego cambié una línea. ¿Qué ocurre?
El descuento global se aplica a todas las líneas activas al ingresar. Si después modifica una línea en particular, el valor del descuento global cambia según la modificación realizada.

El sistema borró el descuento que ingresé. ¿Por qué?
Probablemente el porcentaje supera el máximo autorizado para el producto o para su perfil de usuario. El sistema muestra una alerta y restablece el descuento de esa línea. Solicite autorización si necesita aplicar un porcentaje mayor.

¿Por qué el impuesto no coincide con el porcentaje aplicado al subtotal?
El impuesto se calcula sobre el monto neto, es decir, después de restar los descuentos. Por eso el cálculo se hace sobre el subtotal ya descontado y no sobre el subtotal original.

¿Por qué no se muestra el botón de editar en facturas y notas de crédito?
Si el usuario cuenta con los permisos necesarios y el botón editar no se muestra, verifique que el documento no se encuentre fiscalizado. Los documentos fiscalizados no permiten modificaciones y, por lo tanto, la opción de edición no estará disponible.