Manejo de Descuentos por Línea en Cotizaciones

Esta guía explica cómo utilizar la funcionalidad de descripción y descuento por línea al elaborar documentos de venta en InterFuerza. La funcionalidad le permite asignar un descuento individual a cada línea, sin afectar al resto de los ítems. Es especialmente útil cuando una misma operación combina productos con condiciones comerciales distintas, cuando se requiere detallar el alcance de un servicio, o cuando es necesario dejar constancia del motivo de un ajuste o devolución.

¿En qué documentos aplica?

Esta funcionalidad está disponible en los tres documentos del flujo de venta:

• Cotizaciones: propuestas comerciales enviadas al cliente antes de la venta.
• Facturas: documentos de cobro emitidos al concretar la venta.
• Notas de crédito: documentos de ajuste, devolución o corrección sobre una venta previa.

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Antes de comenzar

La disponibilidad de la descripción y el descuento por línea, así como la visualización de algunos campos descritos en este manual, puede variar según la configuración de su empresa y los permisos asignados a su usuario. Si no visualiza alguna de las opciones aquí descritas, comuníquese con el administrador de su cuenta o con el equipo de soporte de InterFuerza.

Aspectos generales de los descuentos

Comprender estos conceptos le permitirá utilizar la funcionalidad con confianza desde el primer documento.

Límites máximos de descuento

Para aplicar descuentos en los documentos, es necesario que cada usuario tenga configurados los límites de descuento permitidos, tanto por línea de producto como a nivel global del documento.

Para realizar esta configuración, ingrese a Barra de herramientas > Usuarios > seleccione el perfil del usuario correspondiente > Acceda a la pestaña Propiedades y asigne el límite de descuento permitido para este usuario.

Ver aquí guía detallada de permiso de descuento por usuario.

En esta sección podrá definir el porcentaje máximo de descuento por línea y el porcentaje máximo de descuento global que el usuario podrá aplicar en los documentos.

Descuento por línea (individual)

Usted puede asignar un porcentaje de descuento distinto a cada línea del documento. Por ejemplo, aplicar 10 % a un producto y 0 % a otro dentro de la misma cotización. El sistema calcula el monto descontado y el total neto de esa línea de forma automática.

Descuento global

Si desea aplicar el mismo porcentaje de descuento a todo el documento, puede utilizar el campo de descuento global, ubicado al pie del documento. Al ingresar un porcentaje, el sistema lo distribuye automáticamente a todas las líneas activas y vuelve a calcular los totales. De esta forma no es necesario editar línea por línea.

Decimales

De forma predeterminada, el sistema muestra los montos y porcentajes con dos decimales. En operaciones que requieren mayor precisión en los precios unitarios, su empresa puede tener configurada la visualización con hasta tres decimales.

La pantalla de detalle

Al crear o editar un documento, el área de Detalle es donde se cargan los productos. Cada fila es una línea del documento. Estas son las columnas que encontrará y su significado:

Los campos Desc. y Total - Desc. se recalculan en tiempo real cada vez que usted modifica el precio unitario, las unidades o el porcentaje de descuento de la línea.

Crear una cotización

Siga estos pasos para elaborar una cotización con descripción y descuento por línea:

Desde el módulo Mi Empresa ubique el icono de cotización y de clic en Crear:

Busque y seleccione el cliente. El sistema cargará automáticamente la lista de precios asignada a ese cliente. Si el cliente no tiene una lista específica, se utilizará la lista de precios por defecto del catálogo.

Una vez dentro de la pantalla de crear cotización, seleccione la bodega. Indique la bodega donde requiere las unidades a cotizar.

Agregue las líneas de producto. Use el botón Agregar Línea o el selector de productos para incorporar cada ítem.

Complete los datos de cada línea: código del producto, descripción libre, unidades, precio unitario y porcentaje de descuento.

Revise los cálculos automáticos. El descuento en dinero y el total con descuento se actualizan solos al modificar precio, unidades o porcentaje.

Aplique un descuento global si lo necesita. Ingrese el porcentaje en el campo de descuento al pie del documento para distribuirlo a todas las líneas.

Una vez diligenciada toda la información, proceda a crear cotización. El documento queda registrado y disponible para consulta, edición o conversión a factura.

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Sobre el porcentaje de descuento

El descuento que usted puede aplicar en cada línea está sujeto al máximo permitido para el producto y al máximo autorizado para su perfil de usuario. Si intenta superar ese límite, el sistema le avisará y restablecerá el descuento de esa línea.

Ver, editar o cancelar una cotización

Al abrir una cotización existente, verá el detalle de las líneas con su código, descripción, unidades, impuestos, precio unitario, descuento, total - descuento y total. Además, el sistema muestra para cada línea la cantidad ya facturada (Vendidos) y la pendiente por entregar (BackOrder), lo que permite dar seguimiento al cumplimiento del documento.

Editar la descripción

El campo Descripción es editable únicamente si su usuario cuenta con permiso de edición. Si no puede modificarlo, solicite la autorización correspondiente al administrador de su cuenta.

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Importante

El permiso que controla esta funcionalidad es MIBIZ0007 - Editar Cotizaciones.

Cancelar una cotización

Si una cotización ya no es válida, puede cancelarla. Al hacerlo, el sistema realiza automáticamente lo siguiente:

• Cambia el estado del documento a Cancelada.
• Libera los productos que estaban reservados en el módulo de inventarios.
• Actualiza el valor de venta de la oportunidad comercial asociada, para mantener la consistencia del embudo de ventas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo aplicar un descuento distinto a cada producto del documento?
Sí. Cada línea admite su propio porcentaje de descuento, independiente de las demás. El sistema calcula el monto y el total neto de cada línea por separado.

Apliqué un descuento global y luego cambié una línea. ¿Qué ocurre?
El descuento global se aplica a todas las líneas activas al ingresar. Si después modifica una línea en particular, el valor del descuento global cambia según la modificación realizada.

El sistema borró el descuento que ingresé. ¿Por qué?
Probablemente el porcentaje supera el máximo autorizado para el producto o para su perfil de usuario. El sistema muestra una alerta y restablece el descuento de esa línea. Solicite autorización si necesita aplicar un porcentaje mayor.

¿Por qué el impuesto no coincide con el porcentaje aplicado al subtotal?
El impuesto se calcula sobre el monto neto, es decir, después de restar los descuentos. Por eso el cálculo se hace sobre el subtotal ya descontado y no sobre el subtotal original.